Blog

Dec 30, 2023

Perspectives de la chaîne d'approvisionnement de la construction : nouvelles pénuries, hausses de prix à venir

Les analystes et les entrepreneurs décomposent les prix et les délais de livraison pour le béton, le ciment,

Les analystes et les entrepreneurs décomposent les prix et les délais de livraison pour le béton, le ciment, l'acier, le bois, l'isolation, les cloisons sèches et les équipements de CVC au cours de l'année à venir.

Prévoyez que les conditions du marché s'aggravent avant qu'elles ne s'améliorent.

Malgré des problèmes de chaîne d'approvisionnement depuis la fin de 2020, l'industrie de la construction verra une augmentation continue des prix des matériaux au cours des deux prochaines années, selon des sources de l'industrie.

Les prévisions de hausse des prix d'une année sur l'autre en 2022 restent comprises entre 9% et 12%, a déclaré Michael Hardman, vice-président de Turner & Townsend, un cabinet de conseil mondial en immobilier et en infrastructure basé au Royaume-Uni. Dans le même temps, la montée de l'inflation aux États-Unis aggravera encore ces difficultés.

"En regardant vers 2023, nous prévoyons une escalade de 7% en glissement annuel, avec un retour à la moyenne à long terme de 2,7% en 2024", a déclaré Hardman. "Cependant, d'ici 2024, nous aurons connu trois années d'escalade spectaculaire des prix et si les projets - et l'effet cumulatif - sont vrais, nous verrons les prix des matériaux environ 25% à 28% plus élevés qu'ils ne l'auraient été par équivalence en 2020."

Mais tous les matériaux de construction courants n'ont pas de trajectoires négatives, a déclaré Rob Cantando, directeur national de la chaîne d'approvisionnement stratégique chez Skanska, un entrepreneur basé en Suède.

"C'est vraiment le gros problème, nous voyons le marché prendre des directions différentes en termes de matériaux", a déclaré Cantando. "Certains commencent à récupérer et vous en avez d'autres qui ne vont pas récupérer avant longtemps et qui deviendront probablement encore plus difficiles au cours des deux prochaines années."

Voici les perspectives pour cinq catégories essentielles de matériaux de construction :

Les prix du ciment et du béton ont continué d'augmenter récemment, reflétant des coûts de production plus élevés, qui ont augmenté d'environ 14 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre de 2022, selon un rapport sur les prix des matériaux et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement de Linesight, un consultant mondial en construction basé en Irlande.

Les coûts de production et de transport étant peu susceptibles de diminuer sensiblement, les prix du ciment et du béton resteront proches des sommets actuels, selon le rapport.

En effet, de nouveaux problèmes de chaîne d'approvisionnement continuent d'apparaître, selon une mise à jour d'Associated General Contractors of America sur les matériaux de construction.

Par exemple, les barges sur le fleuve Mississippi ont été mises à l'écart par les faibles niveaux d'eau causés par la sécheresse, limitant le mouvement du ciment et d'autres matériaux de construction lourds. Les entrepreneurs de Chicago et de Milwaukee ont déclaré avoir reçu des allocations de ciment aussi faibles que 60 % des livraisons de 2021.

Au Texas, la tempête hivernale Uri en février 2021 a provoqué la fermeture de certains fabricants de ciment, entraînant une pénurie de ciment, a déclaré David Vanderhider, membre de Dykema, un cabinet d'avocats basé à Detroit. La demande dépassant l'offre, les prix du ciment ont augmenté et d'autres fabricants ont été mis à rude épreuve par les efforts visant à augmenter l'offre. Environ 43 États signalent des pénuries d'approvisionnement en matériaux cimentaires, selon la Portland Cement Association.

Pendant ce temps, le sable, également essentiel pour le béton, a plus que doublé pour atteindre plus de 10 dollars la tonne aujourd'hui en raison de sa propre pénurie mondiale.

Du côté positif, alors que les prix continueront d'être un problème, les chaînes d'approvisionnement montrent des signes d'espoir.

"Nous ne prévoyons pas que les délais de livraison seront bien pires que les conditions actuelles du marché", a déclaré Michael Hardman, vice-président de Turner & Townsend, un cabinet de conseil mondial en immobilier et en infrastructure basé au Royaume-Uni. "Beaucoup de contraintes fondamentales dans la fabrication et le transport s'améliorent lentement, ce qui entraînera un tassement des délais."

Mais si les délais de livraison à tous les niveaux ne devraient pas continuer à se détériorer, ils restent très élevés par rapport à leur niveau d'avant la pandémie. Les articles CVC ont des délais de livraison de 45 à 50 semaines, tandis que les appareillages électriques pourraient prendre jusqu'à 80 semaines, a déclaré Tom Park, vice-président de la chaîne d'approvisionnement stratégique chez Skanska. Les délais de livraison des matériaux d'isolation en polyiso sont récemment passés de 52 semaines à environ 36 semaines, a déclaré Cantando.

Selon Turner & Townsend, les catégories avec les augmentations de délais les plus importantes sont :

Membrane de toiture (+800%)

Isolation toiture (+667%)

Cloisons sèches et montants (+600%)

Équipements CVC (+267%)

Portes en bois (+233%)

Appareillage (+186%)

Mobilier, agencements et équipements (+120%)

Eclairage et commandes (+100%)

"L'activité de construction en général est restée stable, mais comme l'inflation et l'escalade des coûts continuent de mordre, nous prévoyons qu'il y aura un ralentissement de l'activité", a déclaré Hardman. "Cela réinitialisera les délais d'approvisionnement et de livraison sur le marché."

Mais alors que les prix du ciment et du béton bondissent, d'autres matériaux de structure, comme l'acier, ont connu un parcours légèrement différent.

"L'année dernière, nous avons vu des augmentations de prix extrêmes, telles que les prix du cuivre augmentant de 44%, cependant, tout n'a pas connu des hausses de prix aussi importantes", a déclaré Hardman. « Pour certains produits, comme le fer et l'acier, nous avons vu les prix baisser légèrement, dans ce cas de 5 %, mais le coût se situe toujours bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie.

Les prix de l'acier ont considérablement diminué par rapport à leurs sommets du troisième trimestre, avec des prix nationaux en baisse d'environ 12 %, selon Gordian, un fournisseur d'informations et de données sur les prix de la construction basé à Greenville, en Caroline du Sud. L'affaiblissement de la demande indique également une baisse des prix de l'acier, selon le rapport Linesight.

Cantando de Skanska voit également les prix de l'acier baisser, ainsi que le bois d'œuvre, qui est maintenant aux niveaux pré-COVID, a-t-il dit, en raison d'une combinaison d'une offre excédentaire des usines et d'un ralentissement de la construction de logements.

Les prix du bois d'œuvre ont été élevés pendant la majeure partie de 2021 pour des produits allant des planches de pin standard n ° 2, du contreplaqué et du bois de charpente. La stabilisation de ces prix a commencé en 2022, les données les plus récentes montrant une baisse trimestrielle moyenne de 9 %, a déclaré Sam Giffin, directeur des opérations de données chez Gordian.

L'anticipation d'une récession mondiale dans un cycle de resserrement monétaire, en plus d'un ralentissement du secteur immobilier en Chine, ont tous contribué à une faiblesse plus large de la demande mondiale, selon le rapport Linesight.

Cependant, à moyen et long terme, la demande devrait être soutenue par des dépenses d'infrastructure accrues aux États-Unis en raison de la loi bipartite sur les infrastructures, de la loi CHIPS et de la loi sur la réduction de l'inflation, selon le rapport.

Le matériau d'isolation le plus difficile à se procurer au cours des deux dernières années a été l'isolant en polyiso, un panneau de mousse rigide à cellules fermées généralement utilisé pour les toitures.

En effet, la tempête hivernale Uri de 2021, en plus de causer des problèmes avec le ciment, a également perturbé la chaîne d'approvisionnement du MDI, l'une des matières premières qui entrent dans le matériau d'isolation en polyiso. Cela a entraîné une pénurie de matériaux d'isolation à partir de février 2021, a déclaré Vanderhider.

Dans d'autres parties du pays, le COVID-19 et les problèmes de transport ont pesé sur l'approvisionnement, a déclaré Vanderhider. Lorsque la demande a finalement augmenté à mesure que les restrictions nationales liées au COVID-19 diminuaient, les prix ont ensuite augmenté, a-t-il ajouté.

Récemment, cependant, les prix ont commencé à se stabiliser à mesure que l'offre a augmenté sur de nombreux marchés.

Des sources de l'industrie signalent que les délais (voir encadré) pour des articles comme l'isolant en fibre de verre et l'isolant en mousse pulvérisée se sont améliorés au cours des derniers mois. Cela dit, certains acteurs de l'industrie anticipent également de futures augmentations de prix en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et du transport, a déclaré Vanderhider.

Dans l'ensemble, les matériaux d'isolation des pistes Gordian ont augmenté de près de 67 % par rapport à leurs niveaux de 2018, a déclaré Giffin.

Au cours du troisième trimestre de 2022, les prix des cloisons sèches ont connu leur septième augmentation trimestrielle consécutive, ajoutant 8 % supplémentaires pour amener les prix moyens nationaux à leur plus haut niveau depuis les pics résidentiels du troisième trimestre de 2020, selon Gordian.

Ce saut est dû à l'augmentation de la demande et des coûts des matériaux, a déclaré Vanderhider. Le rapport Linesight note également que des coûts de production plus élevés ont été un facteur dans le maintien des prix des cloisons sèches à ces niveaux élevés au cours des derniers trimestres.

Cependant, les pressions à la hausse du côté de la demande s'atténuent, ce qui contiendra de nouvelles hausses des prix, selon le rapport Linesight. Vanderhider a également ajouté que, comme pour les matériaux d'isolation, l'approvisionnement en matériaux de cloisons sèches a commencé à se stabiliser ces derniers mois à la suite des pénuries liées au COVID-19.

Ne vous attendez pas à une reprise rapide des composants mécaniques, tels que l'équipement CVC ou le câblage et les articles électriques, a déclaré Tom Park, vice-président de la chaîne d'approvisionnement stratégique chez Skanska.

"Le CVC est actuellement l'un des éléments les plus difficiles que nous ayons à acheter en termes d'équipement", a déclaré Park. "On dirait que ça continue de s'aggraver."

En plus des délais de livraison plus longs que d'habitude, bon nombre des principaux fabricants ont également des problèmes de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en raison de la pénurie de puces à semi-conducteurs utilisées dans ce type d'équipement.

Cela les oblige à repousser les commandes pendant quatre à six mois au-delà de la date de livraison initialement prévue, a déclaré Park. Ces problèmes concernent les appareils de traitement de l'air, les unités de toit et les refroidisseurs, en particulier les refroidisseurs à air.

"Beaucoup de ces puces sont les mêmes types de puces que les constructeurs automobiles achètent, donc ils sont en concurrence là-bas et il n'y a pas assez de capacité dans cet espace", a déclaré Park. "... Il y a juste une énorme demande provenant de plusieurs secteurs verticaux. Cela exerce une pression là-bas."

Certains acteurs du secteur estiment que la tendance négative se poursuivra jusqu'en 2024 en raison de la volatilité continue du marché mondial, a déclaré Vanderhider. Il a convenu que les matériaux de CVC restent limités dans l'approvisionnement avec de longs délais de livraison signalés.

Pourtant, les prix des produits de base, tels que les tuyaux de plomberie, les raccords, les luminaires, le câblage et les conduits, s'améliorent, a déclaré Park.

"Les produits de base s'améliorent", a déclaré Park. "Ce sont les matériaux complexes et les équipements complexes qui vont être un défi."